1 –Paulinho Moska A Flor E O EspinhoProducer – Moogie Canazio, Paulo AlbuquerqueWritten-By – A. Caminha*, G. Brito*, Nelson Cavaquinho 3:30
2 –Paulinho Moska Falsa BaianaProducer – Moogie Canazio, Paulo AlbuquerqueWritten-By – Geraldo Pereira 3:11
3 –Lenine O Último Por Do SolWritten-By – Lenine, Lula Queiroga 3:53
4 –Maria Creusa* Obsessão / Não Me Diga Adeus / Pois É / A Flor E O EspinhoWritten-By – A. Caminha*, Ataulfo Alves, G. Brito*, João Correia da Silva*, Luiz Soberano*, Milton de Oliveira, Mirabeau (3), Nelson Cavaquinho 4:37
5 –Paulinho Moska Non Braços De IsabelProducer – Moogie Canazio, Paulo AlbuquerqueWritten-By – Jose Judice, Sylvio Caldas* 3:22
6 –Geraldo Azevedo BerekekêWritten-By – Capinan, Geraldo Azevedo 5:17
7 –Dori Caymmi* É Doce Morrer No MarWritten-By – Dorival Caymmi, Jorge Amado 3:15
8 –Paulinho Moska Sonho MeuProducer – Paulo AlbuquerqueWritten-By – Delcio Carvalho, Donna Yvonne Lara* 3:59
9 –Moraes Moreira AcordeiWritten-By – Moraes Moreira 3:16
10 –Paulinho Moska CinzasProducer – Moogie Canazio, Paulo AlbuquerqueWritten-By – Candido Indio Das Neves* 3:58
11 –Baden Powell Chão De EstrelasWritten-By – Orestes Barbosa, Sylvio Caldas* 1:32
12 –Cyl Farney* And Norma Bengell VocêWritten-By – Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli 2:31
13 –Paulinho Moska Falsa Baiana (BossaCucaNova Re-mix)Producer – Paulo AlbuquerqueRemix – BossaCucaNova*Written-By – Geraldo Pereira 3:47
14 –Xavier Cugat And His Orchestra Brazil (Aquarela Do Brasil)Written-By – Ary Barroso 2:47