1 –Germano Junior Tributo Ao Craque 3:19
2 –Katinguelê Recado A Minha Amada 4:02
3 –Olodum Requebra 4:00
4 –Jorge Ben Menina Sarara / Mas Que Nada 3:10
5 –Companhia Do Pagode Na Boquinha Da Garrafa 3:13
6 –Raimundo Fagner Borbulhas de Amor 4:10
7 –Molejo Cilada 3:42
8 –Tonho Matéria Samba Duro 4:33
9 –Gilberto Gil Aquele Abraço 3:52
10 –Banda Mel Bateu Saudade 3:28
11 –Banda Brasil Poderosa 3:22
12 –Lulu Santos Tempos Modernos 4:16