1 –Elis* E Quinteto De Luiz Loy* Mas Que Nada 2:18
2 –Elis Regina, Pery Ribeiro E Luiz Loy Trio Vocé 2:41
3 –Elis* E Os Cariocas Telefone 2:06
4 –Ciro Monteiro / Baden Powell Zé Não É João (Alô João) 2:32
5 –Elis* E O Quarteto Somewhere 3:25
6 –Zimbo Trio Sambou Sambou 5:50
–Elis* E Adoniran* Elis Recebe Adoniran Barbosa
7.1 – Saudosa Maloca
7.2 – Luz Da Light
7.3 – Prova De Carinho
7.4 – As Mariposa
7.5 – Um Samba No Bexiga
7.6 – Bom Dia Tristeza
7.7 – Trem Das Onze
8 –Elis*, Claudete Soares* E Orq. De Ciro Pereira* Eu Só Queria Ser 2:48
–Elis*, Jair Rodrigues E Zimbo Trio Pout Pourri De Carlos Lyra
9.1 – Minha Namorada
9.2 – Primavera
9.3 – Cartão De Visita
9.4 – Feio Não É Bonito
9.5 – Maria Moita
9.6 – Maria Ninguém
9.7 – Maria Do Maranhão
9.8 – Aruanda
9.9 – Samba Do Carioca
10 –Elis* E Zimbo Trio Esse Mundo É Meu 2:06
11 –Elis*, Elza Soares, Jair Rodrigues, Zimbo Trio, Orquestra De Carlos Piper* Se Acaso Vocé Chegasse / Sufixo: Terra De Ninguém 3:19