1 Cair Da TardeWritten-By – Dora Vasconcellos*, Heitor Villa-Lobos 3:58
2 ModinhaWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes 1:50
3 VeleirosWritten-By – Dora Vasconcellos*, Heitor Villa-Lobos 4:19
4 Tema de Amor de GabrielaWritten-By – Tom Jobim* 4:07
5 Modinha (Serestas)Written-By – Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira 3:39
6 Sem VocêWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes 3:02
7 Melodia SentimentalWritten-By – Dora Vasconcellos*, Heitor Villa-Lobos 3:33
8 Canção em Modo MenorWritten-By – Tom Jobim*, Vinicius De Moraes 2:48
9 Prelúdio N 3 ( Prelúdio Da Solidão )Written-By – Heitor Villa-Lobos, Hermínio Bello De Carvalho 1:52
10 Caicó (Cantigas) Tema FolclóricoLyrics By – Teca CalazansMusic By – Heitor Villa-Lobos 4:03
11 Cirandas , Se Essa Rua Fosse Minha / Terezinha de Jesus / Condessa / O Cravo Brigou com a Rosa (Instrumental) / A Maré Encheu / Passa, Passa, Gavião (Instrumental) 6:04
12 Trenzinho do CaipiraLyrics By [Poem] – Ferreira GullarWritten-By – Heitor Villa-Lobos 3:57
13 Águas de MarçoWritten-By – Tom Jobim* 3:45
14 Pato PretoWritten-By – Tom Jobim* 4:07