1 –Sérgio Mendes & Brasil '77 After SunriseProducer – Sérgio Mendes 3:08
2 –Tamba Trio Barumba 2:49
3 –Dom Um* Birimbau 2:41
4 –Milton Nascimento Vera CruzWritten-By – Milton Nascimento 3:09
5 –Gilberto Gil RodaWritten-By – Gilberto Gil 2:40
6 –Meirelles E Os Copa 5 Solo 1:41
7 –Marcos Valle Crickets Sing For Anamaria 2:08
8 –Baden Powell Blues A Volente 8:54
9 –Joyce Adam Adam 2:00
10 –Elis Regina Tereza Sabe Sambar 3:29
11 –Tamba Trio Tamba 2:41
12 –Sérgio Mendes & Brasil '77 ZanzibarWritten-By – E. Lobo* 5:03
13 –Edu Lobo Upa NeguinhoWritten-By – E. Lobo*, G. Guarnieri* 2:17
14 –Jorge Ben Mas Que NadaWritten-By – Jorge Ben 2:58
15 –João Donato Tudo TomWritten-By – Gilberto Gil, João Donato 3:20
16 –Marcos Resende & Index Vidigal 4:58